De vidas encastradas entrelaza, de forma ejemplar, dos historias diferentes.
Una de ellas transcurre en la segunda mitad del siglo XVIII. Angelotto, nacido con un don natural para el canto, es castrado a los 10 años para salvar, con su arte, el magro patrimonio familiar. A través de sus místicos diálogos con la Virgen conoceremos su vida en el conservatorio, sus amistades, sus apasionados amores, sus éxitos y desencantos en el campo de la lírica.
La otra se desarrolla en nuestros días y narra las desenfadadas peripecias de Marino Nardo quien, desde pequeño, siente atracción por las ropas femeninas. Dispuesto a asumir su verdadera Identidad, toma la decisión de cambiar de sexo y, con el nombre de Dlrindlna, consigue triunfar en el music-hall, imitando a las grandes divas de la canción italiana.
Las dos existencias avanzan, capítulo a capítulo, encastradas, con el trasfondo siempre presente del golfo de Nápoles. Allí veremos vuelos de ángeles y manifestaciones de travestís, castrados en escena y espectáculos de turbadora sensualidad, amistades de férrea fidelidad y despiadadas traiciones. Todo en un Nápoles que representa la ruina y la euforia vital, la destrucción y el gozo de la carne. Un lugar donde la vida y la muerte se confunden como la luz y las tinieblas de Caravagglo.
Allí las cosas y los seres nunca mueren: perduran, sobreviven, renacen o resucitan.