Después de que un agente del terrorífico Black Seers de Yimsha asesinase al rey de Vendhya, su hermana (ahora reina) clama venganza. Pero sus planes se ven arruinados cuando Conan la rapta. Pronto el Cimmerio tendrá a sus pies mercenarios despiadados, miembros de tribus enloquecidos por la sed de venganza, brujas siniestras y un duro ejército.Título original: Conan and the people of the black circle # 1-6

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