Jorge pasa sus vacaciones en la montaña. Allí conoce al autor de las novelas de Morgan T. Morgan y a sus hijas, Ingrid y Gina. Los celos de Ingrid hacia la pequeña acarrean numerosos problemas en los que Jorge se verá envuelto, misterios incluidos, que solucionará enfrentándose a su admirado autor.

Flanagan emprende una peligrosa investigación para demostrar la inocencia de un rival amoroso, de raza gitana, que ha sido detenido por la policía y acusado de asesinato. Mientras, en su barrio, hierve una insurrección racista y se acumulan los desperdicios por la huelga de basureros.

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