Kurtuan, el Apóstol negro, el señor de los vampiros, ha construido una ciudad subterránea donde sus hijos se esconden de los hombres? Sabe que existe una enorme amenaza sobre los de su estirpe y por ello convoca a los otros once apóstoles para pedirles ayuda. Sus propias leyendas hablan de una era de oscuridad en la que él y los suyos reinarán para siempre? sin embargo, otras, apenas susurradas, vaticinan la llegada de un ángel a la Tierra que, encarnado en hombre, podría poner en peligro todo su reinado? Ese ángel traería una nueva era de perfección al universo? A partir de su triunfo no existirán el dolor, ni el pecado, ni la muerte? ni, claro está, las criaturas de la noche?